Na film składają się dwie historie. Pierwsza opowiada o związku korpulentnego Duńczyka i młodej, ciężarnej tajskiej dziewczyny. Żyją oni razem gdzieś w Bangkoku nie odzywając się do siebie. On łyka pastylki viagry i daje jej pluszowe maskotki, które ona skrzętnie kolekcjonuje. Opieka obcokrajowca jest dla niej bezpiecznym sposobem na uniknięcie powrotu do dzielnicy czerwonych latarni Soi Cowboy, gdzie się kiedyś spotkali. Druga historia dzieje się na wsi. Nastoletni chłopak powraca w rodzinne strony, aby wypełnić krwawe żądanie przywódców mafii i dostarczyć głowę swojego brata.